Diese Fragen beschäftigen viele unserer Mandanten:

  • Was muss ich im Ruhestand finanziell berücksichtigen – was ändert sich?
  • Mit welcher Lebenserwartung sollte ich kalkulieren?
  • Wie passe ich mein Portfolio an?
  • Wie kann ich gewährleisten, dass mein Ehepartner im Notfall den Überblick behält?
  • Meine PKV Beiträge steigen ständig, Gibt es eine Möglichkeit dieses zu stoppen?

Und diese Fragen ergänzen wir:

  • Welche Gründe führen Sie zu uns und welche Ziele verbinden Sie damit?
  • Nach welchen Prinzipien haben Sie Ihr Vermögen aufgebaut?
  • Welche Renditen erzielen Ihre Anlagen – und welche Risiken bestehen?
  • Wie hoch ist Ihr Gesamtvermögen nach Verkehrswerten?
  • Welcher Anteil ist kurzfristig liquidierbar?
  • Wie viel Vermögen brauchen Sie für die nächsten 30 Jahre Lebensstandard?
  • Mit welcher Inflation rechnen Sie auf 10 Jahressicht?
  • Welche Einnahmen stehen zur Verfügung – nach Steuern, KV & Inflation?
  • Liegen Testament, Patientenverfügung & Vollmachten vor? Und aus welchem Jahr?

Fragen zu Ihrer Ruhestandsplanung?

Wenn Sie eine fundierte Einschätzung wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Schreiben Sie uns – wir melden uns zeitnah zurück.