Leistungen & Honorare

Beratung zur finanziellen Ausrichtung – klar, unabhängig, honorarbasiert.

Das Honorar wird als Pauschale auf Basis Ihres Fragebogens und des erwarteten Zeitaufwands festgelegt.
Übliche Spanne: 1.650–4.900 € inkl. MwSt. (ca. 85 % der Mandate)

Drei Pakete dienen als Orientierung; das tatsächliche Honorar kann je nach Umfang abweichen.

Individuelle Paketzusammenstellung auf Anfrage möglich.

Paket 1

ab 1.650 €

inkl. MwSt., Honorar je nach Umfang/Anzahl Vermögenswerte

Grundlagen:

  • Definieren Ziele & Wünsche

  • Annahmen dokumentieren

  • Erfassung Vermögenswerte und Daten

Status Quo:

  • Einnahmen und Ausgaben heute

  • Einnahmen und Ausgaben zum Ruhestandsbeginn und im Ruhestandsverlauf unter Berücksichtigung von Inflation

  • Vermögensbilanz:
    – nach Assetklassen
    – nach Risikoklassen

Bewertung:

  • private versicherungsförmige Versorgungsverträge
  • betrieblicher Altersversorgung
  • Handlungsempfehlungen

Paket 2

ab 2.380 €

inkl. MwSt., Honorar je nach Umfang/Anzahl Vermögenswerte

Grundlagen:

  • Definieren Ziele & Wünsche

  • Annahmen dokumentieren

  • Erfassung Vermögenswerte und Daten

Status Quo:

  • Einnahmen und Ausgaben heute

  • Einnahmen und Ausgaben zum Ruhestandsbeginn und im Ruhestandsverlauf unter Berücksichtigung von Inflation

  • Vermögensbilanz:
    – nach Assetklassen
    – nach Risikoklassen

Bewertung:

  • private versicherungsförmige Versorgungsverträge
  • betrieblicher Altersversorgung
  • ETF*s
  • Investmentfonds
  • Vermögensverwaltungen
  • Unternehmensbeteiligungen
  • Handlungsempfehlungen

Paket 3

ab 2.975 €

inkl. MwSt., Honorar je nach Umfang/Anzahl Vermögenswerte

Grundlagen:

  • Definieren Ziele & Wünsche

  • Annahmen dokumentieren

  • Erfassung Vermögenswerte und Daten

Status Quo:

  • Einnahmen und Ausgaben heute

  • Einnahmen und Ausgaben zum Ruhestandsbeginn und im Ruhestandsverlauf unter Berücksichtigung von Inflation

  • Vermögensbilanz:
    – nach Assetklassen
    – nach Risikoklassen

Bewertung:

  • private versicherungsförmige Versorgungsverträge
  • betrieblicher Altersversorgung
  • ETF*s
  • Investmentfonds
  • Vermögensverwaltungen
  • Unternehmensbeteiligungen
  • Immobilien
  • Handlungsempfehlungen

Individuelle Paketzusammenstellung auf Anfrage möglich.

Fragen? Microsoft Teams-Sitzung vereinbaren

Zusätzliche Sonderpakete

Erbfallsimulation

ohne Betriebsvermögen

ab 1.775 €

inkl. MwSt., Honorar je nach Umfang/Anzahl Vermögenswerte

Erbfallsimulation

mit Betriebsvermögen

ab 2.618 €

inkl. MwSt., Honorar je nach Umfang/Anzahl Vermögenswerte

Fragen zu Ihrer Ruhestandsplanung?

Wenn Sie eine fundierte Einschätzung wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Schreiben Sie uns – wir melden uns zeitnah zurück.