1. Bestandsaufnahme

  • Klärung der Ziele & Wünsche

  • Erfassen aller Vermögenswerte

  • Erfassung Einnahmen & Ausgaben

2. Analyse

  • Versorgungsgrad

  • Vermögensstruktur

  • Zielerfüllung

3. Bewertung*

  • Versorgung

  • ETF+s, Investmentfonds, Vermögensverwaltungen

  • Unternehmensbeteiligungen

  • Immobilien

  • Handlungsempfehlung

* je nach gewählte, Leistungsumfang

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