Altersvorsorge vs. Ruhestandsplanung:
Altersvorsorge ist der – idealerweise zielgerichtete – Aufbau von Vermögen zur Finanzierung und Sicherung der Rentenphase. Ruhestandsplanung baut auf ihre Altersvorsorge auf. Ziel ist es, vom Vermögen lebenslang zu profitieren. Dabei sind etliche Punkte zu berücksichtigen
Ruhestandsplanung schafft Struktur, Klarheit und Strategie
- Was bleibt Ihnen netto zum Leben – nach Steuern, Krankenversicherung und Inflation?
- Welche Immobilien passen zu Ihrem Ruhestand – halten, verkaufen, beleihen?
- Wie gewinnen Sie mehr Ruhe und weniger Aufwand mit Ihren Anlagen?
- Wie sichern Sie Ihren Partner ab – finanziell, organisatorisch, rechtlich?
- Wie lange muss ihr Geld reichen (Lebenserwartung)?
- Wie reduzieren Sie Komplexität, ohne Rendite zu verlieren?
Was Sie erwarten dürfen:
Ziele & Wünsche im Ruhestand
Sind das auch Ihre Themen?
FAQ – Ruhestands / Planung
Vor allem Unternehmer, Selbstständige, Ärzte, leitende Angestellte und GmbH-Geschäftsführer. Sie möchten sicher sein, dass ihr Ruhestand finanziell gut geplant ist und ihre Entscheidungen auf einer soliden Basis treffen.
Wir zeigen den Status quo Ihrer Versorgungsansprüche nach Steuern. Komplexe steuerliche oder rechtliche Fragen besprechen wir gemeinsam mit Ihren eigenen Beratern, damit Sie sicher und informiert bleiben.
Keine Sorge. Wir erklären alles einfach, verständlich und nachvollziehbar, sodass Sie Ihre Situation klar erfassen und fundierte Entscheidungen treffen können. Die Ergebnisse lassen sich z. B. in Übersichten, Mindmaps oder Charts anschaulich darstellen.
Ja. Beginnen Sie flexibel mit Paket 1 und erweitern Sie Ihre Planung Schritt für Schritt, wenn Sie möchten.
Selbstverständlich. In einer Teamsitzung klären wir Ihre Anforderungen und stellen ein individuelles Paket zusammen, das genau auf Ihre Situation zugeschnitten ist.
Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. In einer kostenfreien Teams-Sitzung besprechen wir Ihre Fragen und die nächsten Schritte – ohne Verpflichtungen.
Direkte Referenzen veröffentlichen wir nicht, um die Privatsphäre unserer Kunden zu schützen. Auf besondere Anfrage vermitteln wir aber gern Kontakte zu ausgewählten Kunden, die bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen.